Si le Groupe Hersant Média a perdu de sa superbe, il fait néanmoins toujours parler de lui et suscite de nombreuses convoitises. Le rachat du pôle sud du groupe aura fait du bruit en cette fin d’année 2012 puisqu’il signe le retour de Bernard Tapie sur la scène marseillaise.

GHM en difficulté

En 2007, fort de son succès dans la presse gratuite d’annonce avec sa filiale Comareg, GHM rachète à prix fort – 160 millions d’euros – le pôle presse régionale Sud de Lagardère. C’était sans compter sur l’effondrement du modèle économique des petites annonces papier, très vite remplacées sur internet. Les bénéfices de la Comareg ne suffisent donc pas à rembourser le prêt ainsi contracté et les échéances de remboursement ne sont pas respectées.

La situation s’envenime pour la famille Hersant qui voit peu à peu sa dette grossir pour atteindre aujourd’hui près de 215 millions d’euros. Depuis le groupe ne cesse de négocier son désendettement avec les banques et la vente de ses titres. En effet pour être acceptée, une offre de reprise globale doit être validée par les 17 banques créancières.

Pour mener à bien les discussions et étudier les différentes propositions un conciliateur a été nommé. Christophe Thevenot a ainsi précisé qu’il privilégierait une offre de reprise globale portant sur le pôle PACA  et les titres des Antilles et de Nouvelle Calédonie.

L’intérêt que suscite le rachat de GHM et la multiplication des candidats ont donné lieu à de nombreux rebondissements, repoussant au fur et à mesure la décision finale.

De nombreux rebondissements

Depuis l’annonce de la vente des titres de GHM, de nombreux candidats se sont dits intéressés par la reprise du groupe. Parmi les plus sérieux on retrouve Etienne Mougeotte, ancien vice PDG de TF1 et ex directeur de Le Figaro, soutenu par l’industriel franco-libanais Iskandar Safa, qui aurait déposé une offre uniquement pour Nice Matin et Corse Matin. François Pinault, déjà propriétaire de Le Point, souhaiterait augmenter sa présence dans la presse et aurait donc étudier le dossier pour la reprise du pôle PACA, il aurait le soutient officieux de l’Elysée.

Le 30 novembre, le fond d’investissement OpenGate Capital a déposé une offre pour le pôle Paca, en association avec Pierre Jean Bozo, ancien PDG de 20 minutes, et Olivier Chapuis, ancien dirigeant de Lagardère Active. Puis il a étendu son offre sur la totalité des actifs le 6 décembre, avant de se retirer de la course en se plaignant de l’opacité de la procédure et du manque d’informations, l’empêchant de déposer une offre crédible.

Le combat que se sont livrés Bernard Tapie et le groupe Rossel est celui qui aura le plus tenu en haleine le monde médiatique en cette fin d’année. Le 21 novembre Bernard Tapie annonce qu’il est intéressé par une participation dans le pôle sud du GHM comprenant La Provence, Nice Matin, Var Matin et Corse Matin soit plus de 330 000 exemplaires diffusés chaque jours, ainsi que les titres des Antilles et de Nouvelle Calédonie. Il est le premier à se positionner en proposant une offre de reprise globale commune avec la famille Hersant à 50 millions d’euros.

Puis le 7 décembre le groupe Belge de presse, Rossel, dépose une offre de reprise globale du groupe en concurrence donc avec celle de Bernard Tapie. Le groupe a déjà repris le pôle Champagne Ardennes Picardie. Dans un premier temps l’homme d’affaire se retire avant de réactiver son offre, en l’augmentant à 51 millions, suite à la demande de la famille Hersant, et fixe le 24 décembre comme date buttoir à son offre.

Bernard Tapie et le groupe Rossel sont les seuls à avoir proposé une offre globale de reprise ce qui est favorisé par le conciliateur. Celle de l’homme d’affaire est plus élevée 51 millions versus 50 pour les Belges.

Bernard Tapie patron de presse

Il devient officiellement le patron de GHM en se payant La Provence, Nice matin, Var martin et Corse Matin, puisque l’accord unanime des banques a été donné le 19 décembre. Avec une offre groupée de Bernard Tapie et la famille Hersant acceptée à 51 millions, les banques renoncent ainsi à près 165 millions puisque la dette du groupe s’élève à 215 millions. Dans la pratique Bernard Tapie prendrait la présidence du directoire de surveillance et Philippe Hersant celle du directoire.

Même si l’homme d’affaire dément toute volonté politique, on peut s’interroger sur sa présence dans la bataille municipale de 2014 et dont le rachat des titres du sud constitue peu être la 1^ère victoire. En effet, dans la lettre de réactivation de son offre à Maitre Thevenot, il précise qu’il n’a aucune ambition politique tout en spécifiant que s’il devait être malgré tout candidat aux municipales, il vendrait ses actions de La Provence, et donnerait l’argent de la transaction à une association caritative.

Ultime rebondissement, le 24 décembre, date où l’offre devait être remise au président du tribunal de commerce, le député socialiste Patrick Menucci a demandé l’ouverture d’une enquête parlementaire sur l’acquisition de ces journaux. Le rachat devrait donc être homologué courant janvier.

Sources :

ANONYME, « Rossel seul en lice pour le pôle sud de GHM après le retrait de Tapie », Stratégie, mis en ligne le 10 décembre 2012, consulté le 16 décembre 2012, http://www.strategies.fr/actualites/medias/201896W/rossel-seul-en-lice-pour-le-pole-sud-de-ghm-apres-le-retrait-de-tapie.html

ANONYME, « La provence : le traquenard à Nanard », Libération, mis en ligne le 19 décembre 2012, consulté le 22 décembre 2012, http://www.liberation.fr/medias/2012/12/19/la-provence-le-traquenard-a-nanard_868990

ANONYME, « Tapie rachète La provence et d’autres journaux », Médiapart, mis en ligne le 20 décembre 2012, consulté le 22 décembre 2012, http://www.mediapart.fr/journal/france/201212/tapie-rachete-la-provence-et-dautres-journaux

ANONYME, « Un élu demande une commission d’enquête sur le rachat de La Provence par Tapie », Libération, mis en ligne le 24 décembre 2012, consulté le 28 décembre 2012, http://www.liberation.fr/medias/2012/12/24/un-elu-demande-une-commission-d-enquete-sur-le-rachat-de-la-provence-par-tapie_869853

BERTRAND (O.), « Hersant : la grande bouillabaisse », Libération, mis en ligne le 20 décembre 2012, consulté le 22 décembre 2012, http://www.liberation.fr/medias/2012/12/09/hersant-la-grande-bouillabaisse_866351

DEBOUTE (A.), « François Pinault s’intéresse à La Provence et Nice Matin », Le Figaro, mis en ligne le 22 novembre 2012, consulté le 4 décembre 2012, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/11/22/97002-20121122FILWWW00486-info-le-figaro-francois-pinault-s-interesse-a-la-provence-et-nice-matin.php

REVEL (R.), « Bernard Tapie veut racheter La Provence et Nice Matin », L’Expresse, mis en ligne le 26 octobre 2012, consulté le 4 décembre 2012, http://www.lexpress.fr/actualite/medias/bernard-tapie-veut-racheter-la-provence-et-nice-matin_1179904.html

TERNISIEN (X.), « Trois offres de reprises pour La provence et Nice Matin », Le monde économie, mis en ligne le 21 novembre 2012, consulté le 4 décembre 2012, http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/21/trois-offres-de-reprise-pour-la-provence-et-nice-matin_1793888_3234.html?xtmc=ghm&xtcr=17

TERNISIEN (X.), « OpenGate Capital fait une offre sur le pôle sud de Groupe Hersant Média », Le monde économie, mis en ligne le 3 décembre 2012, consulté le 4 décembre 2012, http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/03/opengate-capital-fait-une-offre-sur-le-pole-sud-de-groupe-hersant-media_1799160_3234.html?xtmc=ghm&xtcr=13